투자지도

유가증권 시장 주요공시 (2024년 4월 23일)

오늘자(24년 4월 23일) 한국 유가증권 시장에 어떤 일들이 있었는지 살펴 보려 합니다.

한미반도체 자기주식 취득 신탁계약 체결 공시

한미반도체는 주가 안정과 주주가치 제고를 위해 총 500억 원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 삼성증권과 체결하기로 결정했습니다. 이 계약의 주요 내용과 함께 한미반도체의 현재 주식 보유 현황과 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

계약의 주요 내용
  • 계약금액 : 500억 원
  • 계약기간 : 2024년 4월 23일 ~ 2024년 10월 23일
  • 계약목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고
  • 계약체결기관 : 삼성증권
  • 계약체결 예정일자 : 2024년 4월 23일
배당가능 이익 범위 내 자기주식 보유 현황
  • 취득 주식 수 : 보통주 859,600주
  • 비율 : 0.88%
  • 보유현황 :
    • 수탁자 보유 물량 : 보통주 341,600주
    • 현물 보유 물량 : 보통주 518,000주
    • 기말 수량 : 보통주 859,600주
재무적 영향과 자기주식취득 한도

한미 반도체는 자체적으로 산출한 2023년도 12월말 기준 재무제표를 토대로 자기주식취득 한도를 계산했습니다. 이는 회사의 재무 건전성을 유지하면서 주주가치를 제고하기 위한 중요한 조치로 볼 수 있습니다.

  • 순자산액 : 591,726,363,200원
  • 자본금 : 12,716,420,500원
  • 자본준비금 및 이익준비금 합계 : 62,740,283,188원
  • 미실현이익 : 211,505,740,503원
  • 자기주식취득금액 한도 : 244,242,444,169원

 


쌍용C&E 주식교환 공시

쌍용C&E는 한앤코시멘트홀딩스와의 중요한 주식교환 결정을 공시하였습니다. 이번 결정은 회사의 장기적 경영 효율성 제고와 의사결정의 신속화를 목표로, 한앤코시멘트홀딩스를 완전모회사로 전환하는 전략적 선택입니다.

주식교환 개요
  • 교환 대상: 한앤코시멘트홀딩스 주식회사
  • 주요 사업: 투자업
  • 관계: 계열회사
  • 교환 비율: 한앤코시멘트홀딩스 : 쌍용C&E = 1 : 0.0260909

재무적 영향

  • 자산 총계: 약 2조 3천억 원
  • 부채 총계: 약 1조 5천억 원
  • 자본 총계: 약 7815억 원
교환일정 및 절차
  • 교환 계약일: 2024년 4월 25일
  • 주주 확정 기준일: 2024년 5월 8일
  • 주식 교환일: 2024년 6월 25일
중요 영향 및 효과

이번 주식교환으로 한앤코시멘트홀딩스는 쌍용C&E의 100% 자회사가 됩니다. 이로 인해 의사결정이 더욱 신속하고 효율적으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 또한, 쌍용C&E는 상장 폐지될 예정이며, 이에 따른 재무 및 영업에 직접적인 영향은 없으나 경영 효율성은 상승할 것으로 보입니다.

주식매수청구권 및 세금 처리

주식매수청구권은 이사회 결의에 반대하는 주주가 주식의 매수를 청구할 수 있는 권리입니다. 본 건에서는 매수 예정 가격이 6,994원으로 설정되었으며, 주식매수청구권의 행사기간은 2024년 5월 24일부터 6월 13일까지입니다. 이와 관련된 세금 처리에 대해서도 주주들은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

 


카카오의 신규 교환사채권 발행 공시

카카오는 교환사채권 발행 결정에 대한 주요사항보고스를 공시하면서 투자자들과 시장에 중요한 변화를 알렸습니다. 공시의 주요 내용과 투자자들이 알아야 할 정보를 살펴보겠습니다.

교환사채권 발행 개요

카카오는 총 292,963,320,000원 규모의 교환사채를 발행하기로 결정했습니다.
이는 기존의 사채 발행 조건과 약간의 차이가 있는 수정된 조건을 반영한 것입니다.
발행되는 사채는 무보증 선순위 교환사채로, 싱가포르 등 해외금융시장에서 주로 거래될 예정입니다.

자금조달 목적

카카오의 이번 교환사채 발행의 주된 목적은 다음과 같습니다.

  • 운영자금: 100,000,000,000원
  • 타법인 증권 취득자금: 192,963,320,000원

이 자금들은 회사의 일반 운영 비용 및 다른 기업의 증권 취득을 위해 사용될 예정입니다.

사채의 이자율 및 만기 조건

발행되는 교환사채는 연 이자율 2.625%를 적용받으며, 만기일은 2029년 4월 29일입니다.
이자는 6개월마다 지급되는 후급 방식으로 설정되어 있습니다.

교환가액 및 조건

교환사채의 교환가액은 처음에는 한국거래소의 당사 보통주 종가의 130%로 설정되었습니다.
즉, 교환가액은 주당 63,700원으로 결정되었으며, 이는 총 4,599,111주에 해당하는 금액입니다.

교환가액 조정 및 옵션

교환가액은 특정 조건 하에 조정될 수 있으며, 이는 무상증자, 주식분할, 주식배당 등의 주요 사건에 따라 변동될 수 있습니다.
또한, 카카오는 조기 상환권(Call Option)과 사채권자의 조기 상환청구권(Put Option)을 포함하여 다양한 조건을 설정하였습니다.

 


카카오의 자기주식 처분 결정

카카오는 금융감독원 전자공시시스템을 통해 자기주식의 처분에 관한 중요 공시를 발표했습니다.

공시 개요
  • 공시 일자: 2024년 4월 23일
  • 자기주식 처분 결정: 카카오는 자기주식을 해외 외화표시 교환사채의 발행에 따라 처분하기로 결정하였습니다.
  • 처분예정주식: 보통주 4,599,111주
  • 처분 대상 주식가격: 주당 63,700원
  • 처분예정금액: 292,963,320,000원
자기주식 처분의 목적

자기주식 처분은 교환사채의 교환권 행사와 관련된 것으로, 교환사채 발행을 통한 자금 조달과 함께 회사 자본 구조의 효율성을 높이기 위한 조치로 보입니다.

교환사채 발행 세부 사항
  • 교환권의 행사가능한 주식 수: 4,599,111주
  • 교환가액: 63,700원/주
  • 교환사채의 권면총액: 약 300,000,000 USD
  • 환율 기준: 1,380.60원/USD (2024년 4월 22일 기준)
  • 처분 예정 기간: 2024년 4월 29일

 

 


신흥 자기주식 처분 결정

신흥이 금융감독원에 제출한 주요사항보고서를 통해 자기주식 처분 결정을 공시하였습니다.
종업원에 대한 상여금 지급을 위한 주식 처분과 관련된 세부 사항들을 포함하고 있습니다.

자기주식 처분의 주요 내용
  • 보통주식: 2,410주
  • 처분 대상 주식 가격: 14,960원
  • 총 처분 예정 금액: 36,053,600원
  • 처분 예정 기간: 2024년 4월 24일 ~ 2024년 4월 30일

이번 처분은 주로 종업원 상여의 형태로 이루어지며, 주식은 신흥의 자기주식 계좌에서 한국증권금융 신흥 우리사주조합 계좌로 이체되어 의무예탁됩니다. 이 조치는 직원들의 사기를 높이고 장기적인 기업 충성도를 증진시키는 데 목적이 있습니다.

 


JB금융지주의 상각형 조건부자본증권 발행 결정

JB금융지주는 상각형 조건부자본증권을 통해 1,000억 원 규모의 자금을 조달하기로 결정하였습니다. 이번 발행은 BIS 자본비율을 강화하고 금융 건전성을 높이기 위한 전략적 결정으로, 채무 상환 자금으로 사용될 예정입니다.

채권의 주요 조건
  • 채권 종류: 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)
  • 권면 총액: 1000억 원
  • 이자율: 표면이자율 5.20%
  • 만기일: 특정하지 않음. 다만, 법적 파산 절차 개시, 청산 절차 개시 등의 조건이 충족될 경우 만기가 도래
자금 조달 목적 및 사용 계획

이번 자본 조달은 주로 채무 상환을 위해 사용되며, 이를 통해 회사의 재무 구조를 개선하고 장기적인 성장 기반을 마련하고자 합니다.

 


 

에이프로젠바이오로직스 유상증자 공시

유상증자의 결정 배경

이번 증자는 특히 운영 자금 및 채무 상환 자금을 확보하기 위한 전략적 선택으로 보여집니다.

증자 전 발행 주식 수와 자금 조달 목적
  • 증자 전 발행주식총수: 66,575,468주
  • 자금 조달 목적: 운영자금 41,501,886,289원, 채무상환자금 30,892,255,892원
주요 일정과 신주 발행
  • 예정 발행가: 보통주 1,101원
  • 확정 예정일: 2024년 6월 17일
  • 신주 배정 기준일: 2024년 5월 14일
  • 청약 예정일: 2024년 6월 19일 ~  6월 20일

 


HLB글로벌 이사회의 결정 및 주주총회 일정 변경

2024년 4월 23일에 제출된 이사회의사록에 따르면, 주요 공시 문서의 일부 내용이 수정되었습니다.
이 수정은 특히 임시주주총회의 소집 일시에 관한 것으로, 기존에 계획된 날짜에서 변경이 있었습니다.

변경 전 일정
  • 소집일시 : 2024년 5월 21일 오전 9시
변경 후 일정
  • 소집일시 : 2024년 6월 5일 오전 9시
일정 변경의 중요성

임시주주총회의 일정 변경은 주주들에게 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
총회에서는 회사의 중요한 결정이 이루어지며, 주주들은 회사의 미래 방향과 관련하여 의사를 표현할 기회를 갖게 됩니다.
따라서, 이러한 일정 변경은 투자자들과 주주들이 자신의 일정을 재조정하고 적절히 대비할 수 있도록 하는 데 중요한 정보입니다.

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